Cirkus er kommet til byen. Overalt hersker der en mærkværdig stemning, og cirkusdirektørens sære påfund virker langt fra betryggende. Ben er ikke begejstret for udsigten til at skulle i cirkus om aftenen- og slet ikke, da han ser klovnen Sambuso. Det skal snart vise sig, at Ben har ret i sine bange anelser- og at klovnen har flere planer en...